高盛：石药集团维持“买入”评级 目标价上调至12.56港元
(资料图片仅供参考)
高盛发布研报称，维持石药集团（01093）“买入”评级，将2026至2028年盈利预测上调0.2%至1.7%，目标价由12.14港元上调至12.56港元。
报告指出，受约57亿元人民币的授权费收入带动，石药集团第二季收入同比大增94%，成药销售同比增长16%，增速较首季的6%加快；净利润同比大增389%，撇除第二季确认的授权费收入后，估算核心盈利同比大致持平，因研发及行政开支增速继续高于产品销售的增长。
高盛指，mRNA平台发展成为亮点，集团HPV治疗性mRNA疫苗已推进至二期临床，早期数据令人鼓舞，COVID mRNA疫苗联合PD-1用于实体瘤项目亦已启动，管理层强调透过大型肿瘤数据库及人工智能抗原筛选识别，使用“共享”新抗原将提升疫苗扩展性及开发效率。
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