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CFi.CN讯：洛阳钼业2026年前三季度营收2072.9亿元，同比增长42.48%；归母净利润240.2亿元，大增68.21%。铜产量达59.7万吨、钴9.97万吨，分别增长9.8%和13.3%，且毛利率显著提升至60.45%和73.95%；黄金业务首次形成规模贡献，新增业绩支撑点。

近期机构研报指出，公司铜钴双轮驱动持续兑现，刚果(金)N’zilo2水电站成功截流，标志长期电力自供能力迈出关键一步，将有效对冲能源成本波动风险。研报认为，中性情景下2026年净利润仍达311.75亿元，对应PE仅9.65倍，显著低于行业均值，估值具备安全边际。

研报指出中期分红20.32亿元，股息回报积极，叠加产能释放节奏清晰、资源禀赋突出，核心盈利质量与可持续性进一步增强，为股价提供坚实支撑。