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数据显示，特斯拉Optimus首条产线已进入弗里蒙特工厂验收测试最后阶段，预计7月下旬至8月投产，年产能目标100万台，第二条产线长期设计产能达1000万台。公司动态显示，马斯克考察工厂后强调，五年内该机器人将彻底融入人类日常生活。信息显示，优必选U1系列人形机器人发布后，全渠道累计订单突破13361台，刷新仿生机器人预售纪录。

一份研报观点认为，当前机器人板块位置适中，T链催化持续推进，Optimus V3预计年中发布，板块有望迎来持续性行情。研报指出，特斯拉通过汽车业务积累的大规模制造、供应链管理和自动化产线能力，可直接复用于机器人生产，这为产业链公司带来明确增长动力。研报认为，人形机器人将打开关节总成、丝杠、灵巧手、电机、减速器、传感器等细分赛道，其中关节总成价值量高，丝杠和灵巧手是边际变化最大的领域，相关公司先发优势明显。

总结起来，研报侧重点是，Optimus量产落地将带动特斯拉供应链企业订单放量，核心在于高精度部件的巨大市场空间，这将成为推动相关汽车零部件股票上涨的关键催化因素。整体看来，研报反映了人形机器人技术从测试走向商用将为汽车行业注入新增长点，建议关注具备技术复用能力和先发优势的标的。